В данной статье мы рассмотрим некоторые возможности, которые
предоставляет виджет для интеграции amoCRM с 1С.
1С – это довольно полезный, а подчас необходимый инструмент для
компаний разного уровня. С его помощью гораздо проще вести учет
деятельности всего предприятия, ведь практически под каждую
структуру компании существует готовая конфигурация 1С. А если каких-то
функций в стандартных конфигурациях 1С не хватает, то всегда
можно осуществить индивидуальные доработки. Подробнее про
возможности 1С вы можете узнать из отдельных статей на нашем сайте,
посвященных 1С.
И тем не менее, не стоит забывать суть каждой компании, которая
заключается в предоставлении товаров и услуг населению, а также
другим компаниям, нуждающимся в таких товарах и услугах. То есть,
компания не может существовать без продаж. А продажи – это
клиенты. А клиенты – это люди, и с людьми нужно уметь работать.
Вот и получается, что для осуществления процесса продаж 1С уже
недостаточно, и требуется внедрения дополнительного инструмента.
Такой инструмент, а правильнее сказать такая система получила
название «Customer Relationship Management», и буквально так и
переводится как «Управление взаимоотношениями с клиентами». В
свою очередь, про системы CRM более подробно вы так же можете
узнать из наших отдельных статей.
И так, мы внедрили 1С для ведения грамотного учета деятельности
компании, мы внедрили CRM-систему для управления продажами, но
столкнулись с тем, что, работая в двух принципиально разных системах,
тратится много времени у менеджеров в процессе формирования
счетов для клиентов. А еще, стало сложно обучать новых менеджеров,
так как учить приходится уже работе в двух системах. И что же делать?
Решение как всегда оказалось очевидным. Нужно просто
интегрировать в одну систему часть другой, и наладить синхронизацию.
Рассмотрим на примере интеграции amoCRM с 1С.
Для этих целей был специально разработанный виджет, который
позволяет менеджерам работать только в amoCRM, не прибегая к 1С.
При этом, документы продаж, сформированные и отправленные
клиенту из amoCRM, автоматически создаются в 1С при переводе
сделки в соответствующий статус.
Казалось бы, все просто и понятно. Но на практике, у многих
появляются дополнительные вопросы о том, как это работает, и мы
решили раскрыть некоторые частые вопросы в данной статье.
И так, процесс выглядит следующим образом:
Когда общение с клиентом дошло до стадии заключения договора,
прямо в сделке в amoCRM менеджер формирует заказ, наполняя его
номенклатурой. Для этого, нужно открыть само поле наполнения
заказа виджета.
Дальше все просто. В специальных колонках вводим начальные буквы
нужной позиции (как в 1С). Если найдены совпадения сочетания букв,
то выпадающий список покажет найденные позиции.
Выбрав нужную услугу или товар, в остальных полях нужно ввести
количество, и выбрать требуемые характеристики. Например, при
выборе одежды, можно выбрать размер, цвет, и т.д.
Так же, в выбранной позиции отображаются складские остатки,
расценки, и скидки. Поэтому не получится выставить счет на большее
количество нужной позиции чем есть на складе.
Стоимость же проставляется автоматически, в соответствии с ценами,
внесенными в номенклатуру 1С.
Сохраняем список, и переводим сделку в статус выставления счета.
Можно настроить выставление счета и на другом этапе. Тут все зависит
от пожелания собственника компании.
Когда мы переводим сделку в нужный статус, в 1С автоматически
создается заказ, который полностью соответствует списку товаров и
услуг в заказе сделки, и клиенту отправляются документы по указанной
электронной почте.
А теперь немного заглянем «за кулисы», и расскажем, как это
возможно.
Сам виджет работает по принципу извлечения информации из
номенклатуры 1С по запросу. То есть, нам не нужно специально
копировать номенклатуру из программы 1С в amoCRM. Достаточно
внести номенклатуру с соответствующими характеристиками в 1С, и
виджет автоматически получит доступ к этим данным.
Добавляя новые позиции в номенклатуру 1С, они автоматически
становятся доступными для выбора в виджете.
То есть, получается, что виджет - это автоматический робот, который в
том числе заполняет заказ необходимыми данными, дублируя их из
заказа в сделке amoCRM, как если бы мы создавали документы в самой
1С. При этом реквизиты, которые нужно внести в договор и заказ,
виджет берет из карточки клиента amoCRM.
Теперь немного важных моментов, в качестве предостережений!
Не каждый виджет других разработчиков совместим со всеми
релизами 1С. И в этом плане, наш виджет имеет явное преимущество,
так как совместим со всеми конфигурациями 1С, главное, чтобы сама
платформа 1С:Предприятие была версии «8» и выше.
Наш виджет - это наша запатентованная разработка, поэтому исходный
код закрыт, и соответственно дорабатывать его можем только мы.
Демо-доступа пока не предусмотрено.
Вы можете изменять код 1С на Ваше усмотрение. Однако обращаю
Ваше внимание, что при этом возможны сбои в работе виджета,
которые затем нужно будет устранить. Это связано с установлением
связей подгрузки данных из 1С виджетом. И тут есть хорошая новость!
Виджет допускает доработки, для корректной работы в соответствии с
доработками 1С.
По данной ссылке вы сможете наглядно ознакомится с работой
виджета: https://www.youtube.com/watch?v=0URQWj4_XT0&t=17s
Здесь вы можете посмотреть выгоды, преимущества, возможности
виджета:
http://amocrm.evrysoft.ru/amo1c/
И так, надеюсь мы ответили на ваши вопросы!
Если же у вас остались дополнительные вопросы по возможностям
интеграции 1С с CRM-системами, мы с радостью на них ответим!